لورا از زمان مرگ مادرش به همراه پدر خود "بیل" که یک دلقک حرفه ای است در سراسر کشور در حال اجرا و گشت و گذار بوده است. او این زندگی عشایری را دوست دارد، ولی چندان هم خوشایند نیست. او با کمک معلم ریاضی اش، رویایی جدید که ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه را دنبال میکند. اما پدرش با این انتخاب موافق نیست، زیرا معتقد است که ما در جاده خیلی بیشتر از نیمکت های مدرسه می آموزیم و ...

پل یک کاریکاتوریست است که با دوست خود و دختر کوچک خود در مونترال در تابستان سال ۱۹۹۹ زندگی میکنند تا اینکه ... .